ภาพยนตร์แอนิเมชั่นแนวมิวสิคัลแฟนตาซี The Princess and the Frog ดัดแปลงมาจากเทพนิยายของบราเดอร์กริมม์ เทียนาเป็นเด็กสาวที่มีเสน่ห์ พึ่งพาตัวเองและทำงานหนัก เธอไม่มีเวลาสำหรับความรักและเรื่องเพ้อฝัน เธอรักการทำอาหารและใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ ด้วยความรักในอาหาร ที่ถูกปลูกฝังมาโดยพ่อของเธอ แต่แม้ว่าเธอจะทำงานหนักและขยันขันแข็งเพียงใด
อุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่ากลับขวางกั้นไม่ให้เทียนาไปถึงเป้าหมายของเธอเสียที ที่ริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ หนุ่มหล่อเจ้าเสน่ห์ผู้หลงใหลในดนตรีแจ๊สได้มาถึงเมืองแห่งนี้ เขาก็คือเจ้าชายนาวีน ผู้ถูกตัดออกจากกองมรดกจากอาณาจักรมัลโดเนียที่อยู่ไกลโพ้น แม้จะมีนิสัยเสีย ขาดความรับผิด ชอบและเกียจคร้าน แต่นาวีนก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยหน้าตาหล่อเหลาและเสน่ห์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของเขา ฐานะของเจ้าชายได้เป็นที่ต้องตาของดร.แฟซิลิเออร์ ผู้ฝึกมนต์ดำ ความพยายามในการขโมยบรรดาศักดิ์เจ้าชายของนาวีนส่งผลให้เจ้าชายรูปงามผู้นี้กลายร่างเป็นกบ ความพยายามของ
นาวีนที่จะใช้การจุมพิตตามเทพนิยายสมัยเก่าเปลี่ยนให้เขากลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งกลับส่งผลทำให้เทียนาถูกเปลี่ยนร่างเช่นกัน กบทั้งคู่ถูกทิ้งให้ลอยคอในแม่น้ำในหลุยส์เซียนา และถูกไล่ล่าจากพวกหากบ โดยพวกเขาต้องได้รับเวทมนตร์ขาวของแม่มดลึกลับวัย 197 ปีที่ชื่อมามา โอดี้ ผู้ที่
คอยช่วยเหลือพวกเขาในการผจญภัยอันตรายที่น่าขำขันนี้คือหิ่งห้อยน้อยคอยรักที่ชื่อเรย์และจระเข้นักดนตรีแจ๊สที่ชื่อหลุยส์ และแม้ว่าเส้นทางของพวกเขาจะเต็มไปด้วยภยันตราย คู่ต่างคนละขั้วนี้ก็ดึงเอาส่วนที่ดีที่สุดในตัวกันและกันออกมา และพวกเขาก็สามารถเอาชนะความแตกต่างและ อุปสรรค จนได้พบกับฝันที่เป็นจริงในที่สุด แต่ไม่ใช่ในแบบที่ใคร ๆ อาจจะคาดคิดไว้ ท้ายที่สุดแล้ว ความรักก็มีชัยเหนือทุกสิ่ง และความแตกต่างที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญเหลือเกินในตอนแรกก็ดูเหมือนจะละลายหายไปกับสายน้ำ